הפנסיה אצל אחד, הביטוחים אצל שני, ההשקעות אצל שלישי, והמס — בכלל לא נבדק. הצ׳ק-אפ הפיננסי מאחד את הכל: צוות מומחים אחד, תחת השיא ביטוח, שנותן לך תמונה אחת מלאה ומתואמת — ואומר לך בדיוק איפה אתה מפסיד כסף ומה לעשות עם זה.
וכשאף אחד לא מסתכל על המכלול — נוצרים פערים, כפילויות ופספוסים שעולים עשרות ומאות אלפי שקלים לאורך החיים. הצ׳ק-אפ הפיננסי מחבר את כל הקצוות לתמונה אחת.
לכל תחום — המומחה שלו. הם עובדים יחד ומצליבים מידע, כך שאתה מקבל מסקנה אחת ברורה במקום ארבע דעות נפרדות.
תיק ההשקעות, דמי הניהול, התאמת הסיכון והאסטרטגיה לטווח שלך.
מסלולים, צבירות, תיקון 190 ותכנון פרישה שמכוון לסכום שאתה צריך.
ניתוח כל הכיסויים — איתור כפל ביטוח, פערים ונקודות תורפה למשפחה.
תכנון מס, החזרי מס והטבות שמגיעות לך — שכיר, עצמאי או שניהם.
לא יועץ אחד שמתיימר לדעת הכל — אלא צוות מומחים אמיתי, כל אחד עם עשרות שנות ניסיון בתחום שלו, שעובד יחד עבורך.
יועץ פיננסי וסוכן ביטוח מורשה, מייסד Finance meets Freedom. מתמחה בבניית אסטרטגיית הון אישית, ניהול תיקי השקעות והתאמת ההשקעות למטרות החיים — בגישה של Family Office למעמד הבינוני-מבוסס.
מתכנן פיננסי ובעלים של השיא בוטיק. שני עשורים של ניסיון כמנהל השקעות, יו״ר ועדת השקעות, כלכלן ראשי ומנהל סניף בנק. מומחה לתכנון פרישה, ניהול עושר ותיקון 190.
סוכנת ביטוח בריאות וחיים ואוטוריטה בתחום, עם מעל 20 שנות ניסיון. ליוותה אלפי לקוחות באירועים רפואיים מורכבים, מרצה ומשתתפת בפודקאסטים בתחום הבריאות. מתמחה בהתאמת תיק ביטוח אישי וניתוח כיסויים.
רואה חשבון, מומחה לתכנון מס, החזרי מס ואופטימיזציה פיננסית. מלווה שכירים ועצמאים במיצוי מלא של הזכויות וההטבות שמגיעות להם — ובחיבור בין ההחלטות הפיננסיות לתמונת המס.
בלי לרוץ בין משרדים ובלי לאסוף ערימות מסמכים. נקודת כניסה אחת — והצוות עושה את העבודה.
שיחה קצרה להבין איפה אתה נמצא, מה חשוב לך ומה דוחק. אנחנו אומרים לך בדיוק מה לאסוף — אתה לא צריך להגיע מוכן.
מושכים את נתוני הפנסיה שלך מהמסלקה (30 שניות, באישורך), וכל מומחה בודק את התחום שלו — השקעות, פנסיה, ביטוח ומס — ומצליבים לכדי מסקנה אחת מתואמת.
תמונה כתובה וברורה: איפה אתה היום, מה כדאי לתקן עכשיו, מה לטווח הארוך — וכמה זה שווה במספרים. בלי לחץ להמשיך.
שיחת האבחון הראשונה ללא עלות וללא התחייבות — אבל היא יכולה לחסוך לך מאות אלפי שקלים לאורך החיים. השאירו פרטים, והצוות חוזר אליכם היום.
מעדיפים לדבר עכשיו? דברו איתנו בוואטסאפ →
שיחת אבחון ראשונה ללא עלות וללא התחייבות. בדרך כלל חוזרים תוך כמה שעות (א׳–ה׳).
נתאם איתך שיחת אבחון קצרה — ומשם הצוות נכנס לתמונה.